AI销售CRM 系统操作文档
按角色分类的完整操作指南 · 含 46 张系统实拍截图
🚀 快速入门登录系统、认识界面布局、退出登录
🔐 角色与权限总览三种角色的菜单与操作权限对照矩阵
👑 系统管理员手册全部 9 大模块：客户、跟进、任务、报表、AI、团队、公海池、权限
📊 总经理手册销售管理层视角：团队管理与公海池配置
🤝 销售人员手册一线销售视角：客户领取、跟进、任务
🔄 核心业务流程客户从公海到成交的完整生命周期
1. 文档说明
本文档是 AI销售CRM 系统的完整操作手册，按角色组织内容：不同角色登录系统后可见的菜单、按钮和可执行的操作均不相同，请首先在「角色与权限总览」中确认自己的角色，再阅读对应章节。
📌 阅读约定
| 标记 | 含义 |
|---|---|
| 菜单 › 功能 | 表示操作路径，例如 客户管理 › 新增客户 |
| 按钮名 | 表示页面上的实体按钮 |
| 🟡 黄色提示框 | 注意事项 / 易错点 |
| 🟢 绿色提示框 | 实用技巧 / 最佳实践 |
| 截图下方的 图 N | 系统真实界面截图，与线上环境一致 |
⚠️ 本文档截图拍摄于 2026-09-17，系统迭代后界面可能略有差异，但操作逻辑保持一致。
2. 快速入门
2.1 登录系统
💡 首次登录后建议立即修改密码；若忘记密码，请联系系统管理员在「权限管理 › 用户管理」中重置为默认密码 123456。
登录失败常见原因
| 提示 | 原因 | 解决办法 |
|---|---|---|
| 用户不存在 | 用户名输入错误，或账号未被创建/未启用 | 核对用户名；联系管理员确认账号已创建且已启用 |
| 密码错误 | 密码不正确 | 注意大小写；联系管理员重置密码 |
| 页面无法打开 | 服务未启动或网络不通 | 确认服务器已启动、本机与服务器网络互通 |
授权登录（企业微信/第三方）
系统还支持通过授权链接登录（用于从企业微信等外部入口跳转进入 CRM），授权页会展示企业信息并要求确认授权：
2.2 从客维BI平台进入 CRM（推荐入口）
除直接访问 CRM 地址外，公司统一的信息平台 客维BI 也提供了 CRM 系统入口，无需手动输入网址，适合日常办公使用。
💡 建议将客维BI设为日常办公首页：从 BI 平台一键进入 CRM，可避免记忆内网地址；CRM 内的业务数据（如审批、充值等）与 BI 的常规模块互不干扰。
⚠️ 从客维BI进入 CRM 时，请确保浏览器未拦截新窗口弹出；若点击后无反应，请检查浏览器地址栏是否出现拦截提示并选择「允许」。
2.3 认识界面布局
登录后进入系统主界面，整体分为三个区域：
退出登录
3. 角色与权限总览
系统内置三种核心角色，登录后左侧菜单和页面按钮会随角色自动变化：
| 角色 | 定位 | 核心职责 |
|---|---|---|
| 系统管理员 admin |
系统最高权限 | 用户/角色/菜单/权限配置，公海池规则设定，全量数据管理，数据报表 |
| 总经理 sales_manager |
销售管理层 | 管理销售团队，查看团队数据，客户分配，公海池配置与管理（不含数据报表） |
| 销售人员 sales |
一线销售 | 客户领取与跟进、跟进记录、待办任务、AI 助手（不含报表、团队、公海池配置） |
3.1 菜单权限对照表
| 菜单模块 | 系统管理员 | 总经理 | 销售人员 |
|---|---|---|---|
| 工作台 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 客户管理 | ✓（全部操作） | ✓（含分配） | ✓（基础操作） |
| 跟进记录 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 待办任务 | ✓ | ✓（可指派） | ✓ |
| 数据报表 | ✓ | ✗ | ✗ |
| AI 助手 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 团队管理 | ✓（含增删改） | ✓（查看+角色） | ✗ |
| 公海池配置 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 权限管理 | ✓ | ✗ | ✗ |
3.2 关键操作权限对照表
| 操作 | 系统管理员 | 总经理 | 销售人员 |
|---|---|---|---|
| 新增 / 编辑客户 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 删除客户 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 客户分配（分给成员） | ✓ | ✓ | ✗ |
| 客户导入 / 导出 | ✓ 导入+导出 | 仅导出 | 仅导出 |
| 划分公海 / 领取客户 | ✓ | ✓ | ✓ 领取 |
| 公海池增删改 / 成员授权 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 任务指派 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 任务删除 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 报表导出 / 查看全部报表 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 用户/角色/菜单管理 | ✓ | ✗ | ✗ |
💡 角色由系统管理员在「权限管理 › 角色管理」中分配。若发现某些按钮/菜单不可见，属于正常权限控制，不是系统故障；如需调整请联系管理员修改角色权限。
4. 系统管理员操作手册 admin · 全模块
系统管理员拥有全部功能权限，以下按左侧菜单顺序逐一讲解。
4.1 工作台
工作台是登录后的首页，汇总当日业务概况：
4.2 客户管理
客户管理是系统核心模块，管理客户全生命周期。
4.2.1 客户列表与筛选
4.2.2 新增客户
4.2.3 客户分配（把客户分给销售）
⚠️ 客户分配需要 customer:assign 权限（系统管理员、总经理可用），销售人员看不到该按钮。
4.2.4 批量导入 / 批量导出
4.2.5 公海池标签页
在客户管理内点击「公海池」状态标签，可查看所有未被认领、等待分配的客户：
4.2.6 客户详情页
4.3 跟进管理
管理所有客户的跟进记录与拜访安排。
4.4 待办任务
4.5 数据报表
数据报表仅系统管理员可访问（总经理亦无权限），提供经营维度的统计分析。
4.6 AI 助手
4.7 团队管理
4.8 公海池配置
公海池是客户流转的核心机制：未跟进的客户自动进入公海池，销售领取/被分配后进入私海池，长期未跟进自动回收。该页面供系统管理员与总经理使用。
4.8.1 公海池列表
4.8.2 新建公海池
4.8.3 池详情 / 成员授权 / 入池规则 / 编辑
列表每行提供四个操作入口：
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 详情 | 查看公海池完整信息：基本配置、客户数量、成员列表、当前规则 |
| 成员授权 | 勾选可使用该公海池的成员；未授权成员无法看到/领取该池客户 |
| 入池规则 | 配置自动回收策略：如「N 天未跟进自动回收」「成交后 N 天自动退回」等 |
| 编辑 | 修改公海池名称、描述、负责人等基础信息 |
4.9 权限管理（仅管理员）
权限管理是系统安全的核心，包含用户管理、角色管理、菜单管理三个标签页。
4.9.1 用户管理
4.9.2 角色管理
⚠️ 修改「系统管理员」角色权限可能导致管理功能不可用，系统已将该角色标记为系统内置角色，请谨慎操作。
5. 总经理（销售管理层）操作手册 sales_manager
总经理角色面向销售管理层：可管理团队与公海池、分配客户，不包含数据报表与权限管理。登录后左侧菜单仅显示：工作台、客户管理、跟进记录、待办任务、团队管理、公海池管理。
5.1 客户管理与客户分配
5.2 跟进与任务管理
5.3 团队管理
5.4 公海池管理
5.5 无权限页面的表现
总经理直接访问「数据报表」或「权限管理」地址时，系统会自动重定向回工作台，左侧菜单中也不会出现这两个入口——这是正常的权限控制：
6. 销售人员操作手册 sales
销售人员是一线角色，聚焦客户跟进转化。左侧菜单仅显示：工作台、客户管理、跟进记录、待办任务；数据报表、团队管理、公海池配置、权限管理均不可见。
6.1 客户领取与跟进（私海池）
销售人员的客户来源于两种途径：管理员/总经理分配，或自行从公海池领取。
新增客户
销售人员也可自行录入新客户（customer:create 权限）：点击+ 新增客户填写公司名称等资料，录入后自动进入自己的私海池。
⚠️ 销售人员没有客户删除、导入、分配权限。发现客户资料归属错误时，请联系上级通过「客户分配」调整。
6.2 撰写跟进记录
跟进记录是销售工作的核心沉淀，也是公海池自动回收规则的判定依据。
💡 及时写跟进非常重要：公海池规则通常按「最近跟进时间」计算回收，长期不写跟进的客户会被自动回收进公海池。
6.3 待办任务
6.4 无权限页面的表现
销售人员访问「数据报表」「公海池配置」「权限管理」等地址时，系统自动重定向回工作台：
7. 核心业务流程
7.1 客户生命周期流转
公海池➜
领取 / 分配➜
私海池（跟进中）➜
已成交
私海池（长期未跟进）➜
自动回收➜
公海池
| 状态 | 含义 | 可见范围 |
|---|---|---|
| 公海池 | 未被认领的客户，等待领取或分配 | 拥有该池授权的所有成员可见 |
| 私海池 | 已分配负责人、正在跟进的客户 | 仅负责人与管理者可见可操作 |
| 已成交 | 完成签约/下单的客户 | 负责人与管理者可见 |
| 已流失 | 明确无意向或流失的客户 | 负责人与管理者可见 |
7.2 典型场景：新客户从导入到成交
7.3 公海池回收机制
8. 常见问题（FAQ）
Q1：登录后左侧菜单和同事的不一样？
这是正常的权限控制。菜单按角色渲染：销售人员看不到数据报表/团队管理/公海池配置/权限管理；总经理看不到数据报表和权限管理。如需调整，联系管理员在「权限管理 › 角色管理」中修改角色权限。
Q2：看不到「客户分配」「批量导入」等按钮？
按钮同样受操作权限控制。客户分配需要总经理及以上角色；批量导入仅系统管理员可用。若角色正确仍不可见，请让管理员检查角色权限配置中对应操作码是否勾选。
Q3：忘记密码怎么办？
联系系统管理员，在「权限管理 › 用户管理」中对该用户执行「重置密码」，密码将重置为默认值 123456，登录后请及时修改。
Q4：我的客户怎么「消失」了？
大概率是被公海池回收规则自动回收了（长期未添加跟进记录）。可在「客户管理 › 公海池」标签中重新领取；建议养成及时写跟进的习惯。
Q4：客户导入失败或部分失败？
检查：① 是否使用系统提供的最新模板；② 公司名称等必填列是否为空；③ 数据格式（电话/日期）是否正确。导入结果会显示失败行原因，修正后重新上传即可，已成功的行不会重复导入。
Q6：访问某个页面总是跳回工作台？
该页面不在当前角色权限范围内，系统会自动重定向（详见 5.5 / 6.4 节截图）。这不是故障。
Q7：浏览器提示证书不安全？
系统使用自签名 HTTPS 证书（内网部署），点击「高级 → 继续前往」即可；也可联系管理员安装根证书（certs 目录）消除提示。
9. 附录
9.1 系统信息
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 系统名称 | AI销售CRM |
| 访问地址 | https://crms-pro.keweizx.com/（内网 HTTPS）；也可从客维BI平台顶部导航「CRM → 前往CRM系统」进入 |
| 推荐浏览器 | Chrome 90+ / Edge 90+（建议 1440×900 及以上分辨率） |
| 默认测试账号 | admin / 123456（系统管理员）；其他角色账号由管理员创建 |
| 演示角色说明 | 本文档中「总经理（张三）」「销售人员（李四）」视角截图基于对应角色的权限配置生成，实际账号由管理员在权限管理中创建并分配角色 |
9.2 权限码速查（供管理员配置角色时参考）
| 前缀 | 含义 | 示例 |
|---|---|---|
| menu: | 菜单可见性 | menu:customers、menu:permissions |
| customer: | 客户操作 | view / create / edit / delete / assign / import / export / pool |
| followup: | 跟进操作 | view / create / edit / delete / export |
| task: | 任务操作 | view / create / edit / delete / assign |
| report: | 报表操作 | view / export / all |
| team: | 团队操作 | view / create / edit / delete / role |
| pool: | 公海池操作 | view / create / update / delete / assign |
| permission: | 权限管理操作 | view / create / edit / delete / assign |
| ai: | AI 功能 | chat / analysis |
9.3 文档版本记录
| 版本 | 日期 | 更新内容 |
|---|---|---|
| v3.1 | 2026-09-17 | 新增「从客维BI平台进入CRM」入口说明与操作截图 |
| v3.0 | 2026-09-17 | 在线网页版发布；按三种角色重新截图（45 张实拍图）；新增权限矩阵、业务流程、公海池机制说明 |
| v2.0 | 2026-09-09 | Word 版文档，新增公海池配置、客户分配、批量导入等新功能章节 |
| v1.1 | 2026-08 | 首版操作手册（Markdown/Word） |
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