AI销售CRM 系统操作文档

按角色分类的完整操作指南 · 含 54 张系统实拍截图

📖 版本：v4.0（在线版） 📅 更新日期：2026-09-21 🌐 系统地址：https://crms-pro.keweizx.com/ 👤 适用角色：系统管理员 / 总经理（销售管理层）/ 销售人员

🆕 本次功能更新（v4.0）会议纪要（AI 生成/编辑/分享）、成员工作统计、AI 商机线索 🚀 快速入门登录系统、从客维BI进入、认识界面布局 🔐 角色与权限总览三种角色的菜单与操作权限对照矩阵 👑 系统管理员手册全部模块详解，含会议纪要新功能 📊 总经理手册销售管理层视角：团队管理、公海池配置 🤝 销售人员手册一线销售视角：客户领取、跟进、任务

1. 文档说明

本文档是 AI销售CRM 系统的完整操作手册，按角色组织内容：不同角色登录系统后可见的菜单、按钮和可执行的操作均不相同，请首先在「角色与权限总览」中确认自己的角色，再阅读对应章节。

📌 阅读约定

标记	含义
菜单 › 功能	表示操作路径，例如客户管理 › 新增客户
按钮名	表示页面上的实体按钮
NEW 紫色标记	v4.0 新增/更新的功能（会议纪要等）
🟡 黄色提示框	注意事项 / 易错点
🟢 绿色提示框	实用技巧 / 最佳实践

⚠️ 本文档截图拍摄于 2026-09-21，系统迭代后界面可能略有差异，但操作逻辑保持一致。

2. 本次功能更新 v4.0 · 2026-09-21

本次版本重点上线 会议纪要 与多项 AI / 语音能力，并对跟进、客户、团队模块进行了增强：

📝 会议纪要（核心新功能）

AI 自动生成：通话录音经 AI 语音识别后，一键生成结构化会议纪要（会议总结、关键要点、会议决议、行动项、参会人员）；
在线编辑：AI 生成后自动进入编辑弹窗，支持人工修改润色；
纪要管理：跟进管理页顶部与每条跟进记录均提供「会议纪要」入口，可按状态、来源、关键词检索全部纪要；
一键分享：生成只读分享链接（https://crms-pro.keweizx.com/share/meeting-summary/纪要ID），打开即看、无需登录 CRM，适合发送给客户或同事。

🤖 AI 商机线索生成

在跟进记录的音频识别文本面板中，除生成会议纪要外，还可一键调用 AI 从通话内容中提取商机线索（自动创建到客户的商机/线索数据），减少手工录入。

📊 团队成员工作统计（语音维度）

团队管理新增「工作统计」弹窗：按天查看成员的跟进记录数、跟进客户数、电话跟进数、语音条数、语音联系总时长，并附语音记录明细（可播放、查看识别状态），支持导出跟进/语音记录。

🔧 其他优化

客户列表/详情新增联系人数量展示、地址信息增强（详细地址、公告地址）；
客户领取额度查询：公海领取受额度限制，防止恶意抢占客户资源；
客户统计支持地址搜索字段；文件上传与配置项加载逻辑优化。

3. 快速入门

打开浏览器（推荐 Chrome / Edge），访问系统地址：https://crms-pro.keweizx.com/，系统将自动跳转到登录页；

输入用户名和密码（账号由系统管理员分配，初始密码为 123456）；

点击登录按钮，验证通过后进入工作台首页。

💡 首次登录后建议立即修改密码；若忘记密码，请联系系统管理员在「权限管理 › 用户管理」中重置为默认密码 123456。

登录失败常见原因

提示	原因	解决办法
用户不存在	用户名输入错误，或账号未被创建/未启用	核对用户名；联系管理员确认账号已创建且已启用
密码错误	密码不正确	注意大小写；联系管理员重置密码
页面无法打开	服务未启动或网络不通	确认服务器已启动、本机与服务器网络互通

3.2 从客维BI平台进入 CRM（推荐入口）

除直接访问 CRM 地址外，公司统一的信息平台 客维BI 也提供了 CRM 系统入口，无需手动输入网址，适合日常办公使用。

第一步：登录客维BI平台后，点击页面顶部导航栏中的CRM模块（见下图「点击步骤一」处）；

第二步：页面切换到 CRM 栏目后，点击左侧菜单最上方的前往CRM系统按钮（见下图「点击步骤二」处）；

系统将跳转至 CRM：若已绑定/登录过，直接进入 CRM 工作台；否则显示 CRM 登录页，按 3.1 节输入账号密码即可。

💡 建议将客维BI设为日常办公首页：从 BI 平台一键进入 CRM，不必记忆完整网址。

⚠️ 从客维BI进入 CRM 时，请确保浏览器未拦截新窗口弹出；若点击后无反应，请检查浏览器地址栏是否出现拦截提示并选择「允许」。

授权登录（企业微信/第三方）

系统还支持通过授权链接登录（用于从企业微信等外部入口跳转进入 CRM），授权页会展示企业信息并要求确认授权：

3.3 认识界面布局

登录后进入系统主界面，整体分为三个区域：

左侧导航栏：系统功能菜单入口，菜单项随角色不同而不同（详见权限总览）；

顶部栏：显示当前登录人姓名，点击头像图标可查看个人信息并退出登录；

内容区：展示当前功能页面的数据、表格、图表与操作按钮。

退出登录

点击右上角头像图标，展开下拉菜单；

选择退出登录，系统清除登录状态并返回登录页。

4. 角色与权限总览

系统内置三种核心角色，登录后左侧菜单和页面按钮会随角色自动变化：

角色	定位	核心职责
系统管理员 admin	系统最高权限	用户/角色/菜单/权限配置，公海池规则设定，全量数据管理，数据报表
总经理 sales_manager	销售管理层	管理销售团队，查看团队数据，客户分配，公海池配置与管理（不含数据报表）
销售人员 sales	一线销售	客户领取与跟进、跟进记录、会议纪要、待办任务、AI 助手（不含报表、团队、公海池配置）

4.1 菜单权限对照表

菜单模块	系统管理员	总经理	销售人员
工作台	✓	✓	✓
客户管理	✓（全部操作）	✓（含分配）	✓（基础操作）
跟进记录（含会议纪要）	✓	✓	✓
待办任务	✓	✓（可指派）	✓
数据报表	✓	✗	✗
AI 助手	✓	✓	✓
团队管理（含工作统计）	✓（含增删改）	✓（查看+角色）	✗
公海池配置	✓	✓	✗
权限管理	✓	✗	✗

4.2 关键操作权限对照表

操作	系统管理员	总经理	销售人员
新增 / 编辑客户	✓	✓	✓
删除客户	✓	✗	✗
客户分配（分给成员）	✓	✓	✗
客户导入 / 导出	✓ 导入+导出	仅导出	仅导出
划分公海 / 领取客户（受领取额度限制）NEW	✓	✓	✓ 领取
跟进记录新增 / 编辑	✓	✓	✓
会议纪要：生成 / 编辑 / 分享NEW	✓	✓	✓
AI 商机线索生成NEW	✓	✓	✓
公海池增删改 / 成员授权	✓	✓	✗
任务指派	✓	✓	✗
任务删除	✓	✗	✗
报表导出 / 查看全部报表	✓	✗	✗
用户/角色/菜单管理	✓	✗	✗

💡 角色由系统管理员在「权限管理 › 角色管理」中分配。若发现某些按钮/菜单不可见，属于正常权限控制，不是系统故障。

5. 系统管理员操作手册 admin · 全模块

系统管理员拥有全部功能权限，以下按左侧菜单顺序逐一讲解。

5.1 工作台

顶部统计卡：查看客户总数、本月新增、跟进记录、待办任务及环比变化；

销售趋势图：按月度 / 季度切换，查看销售额、新增客户、成交单数走势；

下方两栏：最近跟进（点击「查看更多」跳转跟进记录页）和待办任务（点击任务可直达处理）。

**图 5-1** 系统管理员工作台：业务概况 + 销售趋势 + 最近跟进/待办任务

5.2 客户管理

5.2.1 客户列表与筛选

顶部统计卡：客户总数、A 级客户、已成交、公海池数量一目了然；

筛选区：选择搜索字段 + 输入关键词，可叠加客户等级、跟进阶段条件，点击搜索；点击重置清空条件；

客户池状态标签：全部客户 / 公海池 / 私海池 / 已成交 / 已流失，点击切换视图；

列表支持列表 / 卡片两种展示模式（右上角切换）。

5.2.2 新增客户

点击右上角+ 新增客户按钮，弹出新增对话框；

填写公司名称（必填）、公司地址、客户等级、跟进阶段、来源、联系人信息等字段；

点击确定保存，新客户出现在列表中。

5.2.3 客户分配（把客户分给销售）

在列表中勾选一个或多个客户（公海池中的客户）；

点击顶部客户分配按钮，弹出分配对话框；

选择目标成员（可按团队筛选），确认后客户进入该成员的私海池；

点击分配记录可查看历史分配流水。

5.2.4 批量导入 / 批量导出

点击批量导入，下载导入模板（Excel）；

按模板填写客户数据（公司名称为必填列），点击上传文件；

系统校验后显示成功/失败条数，失败行会提示原因，修正后可重新导入；

点击批量导出可按当前筛选条件导出 Excel。

5.2.5 公海池标签页

5.2.6 客户详情页

在客户列表点击目标客户行（或行内「操作」菜单中的详情）；

进入客户详情页，可查看客户基本信息、联系人、地址信息、跟进记录、相关任务；

在详情页可直接编辑资料、添加跟进、创建任务、转移/退回公海。

5.3 跟进管理

管理所有客户的跟进记录与任务安排，也是 会议纪要 功能的入口所在。

点击左侧菜单跟进记录进入跟进管理页；

顶部统计卡展示跟进数据概览（跟进总数、本周跟进等）；

右上角两个按钮：会议纪要（打开全部纪要列表）与+ 添加跟进记录；

每条跟进记录支持：按跟进方式（电话/拜访/微信等）标记、显示参与人、时长、跟进结果、下一步行动；

带录音的跟进记录可查看音频识别文本，并一键生成会议纪要或商机线索（见下节）。

跟进管理列表 — **图 5-8** 跟进管理主界面：右上角「会议纪要」+「添加跟进记录」入口

5.4 会议纪要 NEW

会议纪要将通话/拜访录音转化为结构化、可检索、可分享的业务纪要，是本次更新的核心功能。

5.4.1 纪要从哪里来

通话/拜访录音➜ AI 语音识别➜ AI 生成会议纪要➜ 人工编辑确认➜ 分享链接 / 留档检索

跟进记录上传录音后，系统自动进行 AI 语音识别；

在跟进记录的音频识别文本面板中点击生成会议纪要；

AI 自动整理出：会议总结、关键要点、会议决议、行动项（含负责人）、参会人员；

生成完成后自动打开纪要编辑弹窗，可人工修改后保存。

⚠️ 对同一录音重新生成会覆盖原有纪要内容（包括手工修改过的部分），系统会弹窗二次确认；选择「查看现有纪要」则直接打开已有纪要而不重新生成。

5.4.2 查看与管理纪要

入口一：跟进管理页右上角会议纪要按钮 → 打开全部纪要列表；

入口二：每条跟进记录行内的会议纪要按钮 → 查看该条记录关联的纪要；

列表支持按关键词（标题/正文/客户名称）、状态、来源筛选查询；

每条纪要提供编辑、分享、删除操作。

5.4.3 分享纪要（只读链接）

在纪要列表中点击分享，复制分享链接，格式为 https://crms-pro.keweizx.com/share/meeting-summary/纪要ID；

将链接发送给客户或同事，打开即看到只读纪要页面（无需登录 CRM）；

分享页展示：纪要标题、确认状态、AI/人工来源、关联客户、会议时间、时长、创建人，以及完整的纪要内容与参会人标签；

页面底部提供复制链接按钮，方便二次转发。

⚠️ 分享链接为只读且无需登录，请注意仅分享给业务相关方，避免敏感商务信息外泄。

5.5 待办任务

点击左侧菜单待办任务进入；

点击+ 新增任务，填写任务标题（必填）、任务类型、关联客户、负责人、优先级、截止日期；

任务列表展示：标题、类型、关联信息、负责人、优先级、状态、截止日期；

通过状态/优先级筛选器快速过滤；行内操作：完成任务、编辑、删除（删除仅管理员可用）。

5.6 数据报表

点击左侧菜单数据报表进入报表中心（仅系统管理员可访问）；

查看客户转化漏斗、销售业绩排行、跟进活跃度、成交趋势等图表；

切换时间范围（本月/本季/自定义）对比分析；点击导出导出 Excel。

5.7 AI 助手

点击左侧菜单AI助手进入对话界面；

在输入框用自然语言提问，例如「帮我分析本月客户成交情况」「总结客户跟进情况」；

AI 可进行客户数据分析、跟进内容生成、销售话术建议等；

除对话外，AI 能力还分布在业务各处：会议纪要生成（5.4 节）与商机线索提取（跟进记录的音频识别文本面板中点击生成商机线索，AI 从通话内容自动创建商机/线索数据）。

5.8 团队管理

点击左侧菜单团队管理进入；

查看团队成员列表：姓名、部门、角色、联系方式、最近登录时间；

点击成员卡片的工作统计，查看该成员当日工作数据。

5.8.1 成员工作统计 NEW

工作统计弹窗展示五项核心指标：跟进记录数、跟进客户数、电话跟进数、语音条数、语音联系总时长；

支持切换日期（前一天 / 今天 / 后一天）并刷新；

下方「语音记录」明细列出每次语音沟通的客户、跟进方式、时间、时长、播放入口与识别状态；

团队成员卡片上还提供导出跟进记录、导出跟进纪要等快捷导出入口。

成员工作统计弹窗 — **图 5-18** 成员工作统计：语音维度指标 + 语音记录明细

5.9 公海池配置

公海池是客户流转的核心机制：未跟进的客户自动进入公海池，销售领取/被分配后进入私海池，长期未跟进自动回收。该页面供系统管理员与总经理使用。

5.9.1 公海池列表

页面展示所有公海池：名称、描述、客户数、成员数、负责人等信息；

顶部工具栏：全部规则查看所有入池/回收规则，刷新重新加载；

支持按名称关键词查询，点击重置清空条件。

5.9.2 新建公海池

点击右上角+ 新建公海池；

填写公海池名称（必填）、描述、选择负责人与成员；

保存后新公海池出现在列表，可在其中配置入池规则。

5.9.3 池详情 / 成员授权 / 入池规则 / 编辑

操作	说明
详情	查看公海池完整信息：基本配置、客户数量、成员列表、当前规则
成员授权	勾选可使用该公海池的成员；未授权成员无法看到/领取该池客户
入池规则	配置自动回收策略：如「N 天未跟进自动回收」「成交后 N 天自动退回」等
编辑	修改公海池名称、描述、负责人等基础信息

5.10 权限管理（仅管理员）

权限管理包含用户管理、角色管理、菜单管理三个标签页。

5.10.1 用户管理

切换到「用户管理」标签，查看全部用户及角色、部门、CRM 启用状态；

点击+ 新增用户：填写用户名、姓名、邮箱、手机号、部门、角色、初始密码，并开启 CRM 启用开关；

行内操作：编辑、重置密码（重置为 123456）、启用/禁用、删除。

5.10.2 角色管理

切换到「角色管理」标签，查看系统角色；点击+ 新增角色可创建自定义角色；

点击行内「编辑」，在权限树中勾选菜单权限（menu:xxx）与操作权限（customer:create 等）；

保存后，该角色下的用户重新登录即生效。

⚠️ 修改「系统管理员」角色权限可能导致管理功能不可用，请谨慎操作。

6. 总经理（销售管理层）操作手册 sales_manager

总经理角色面向销售管理层：可管理团队与公海池、分配客户，不包含数据报表与权限管理。登录后左侧菜单仅显示：工作台、客户管理、跟进记录、待办任务、团队管理、公海池管理。

总经理工作台 — **图 6-1** 总经理视角工作台（张三）：菜单精简为管理层模块

6.1 客户管理与客户分配

进入客户管理，可新增、编辑、领取、划分公海客户；

总经理拥有客户分配权限：勾选公海客户 → 点击客户分配 → 选择目标销售成员 → 确认；

可点击分配记录追踪分配历史，确保客户资源落实到人；

批量导入权限未开放给总经理，如需导入请联系管理员。

6.2 跟进管理与会议纪要

跟进记录：查看团队跟进动态，添加跟进记录（操作同管理员）；

会议纪要：点击右上角会议纪要查看团队全部纪要，可编辑、分享给客户（功能与管理员一致，见图 5-10 ~ 5-12）；

待办任务：可创建任务并指派给团队成员，跟踪任务完成情况。

总经理-待办任务 — **图 6-6** 总经理视角待办任务（可指派任务给成员）

6.3 团队管理与工作统计

进入团队管理查看团队成员与业绩概览；

点击成员卡片工作统计，按天查看该成员的语音跟进指标（跟进记录数、语音条数、语音联系总时长等，见图 5-18）；

成员的增删改由系统管理员在「权限管理-用户管理」中完成。

6.4 公海池管理

进入公海池管理，可查看、新建公海池；拥有全套公海池管理权限；

点击行内详情查看池信息，成员授权调整可访问成员；

入池规则与「全部规则」的使用方式同管理员章节 5.9。

6.5 无权限页面的表现

总经理直接访问「数据报表」或「权限管理」地址时，系统会自动重定向回工作台，左侧菜单中也不会出现这两个入口——这是正常的权限控制：

7. 销售人员操作手册 sales

销售人员是一线角色，聚焦客户跟进转化。左侧菜单仅显示：工作台、客户管理、跟进记录、待办任务；数据报表、团队管理、公海池配置、权限管理均不可见。

销售人员工作台 — **图 7-1** 销售人员视角工作台（李四）：菜单精简为基础模块

7.1 客户领取与跟进（私海池）

进入客户管理，点击「公海池」状态标签，浏览可领取的客户；

点击顶部领取客户，选中的客户进入我的私海池（注意：领取受客户额度限制，达到额度后需先释放或成交才能继续领取）；

点击「私海池」标签查看自己负责的客户——仅负责人与管理者可见和可操作；

对自己跟进乏力/无意向的客户，可点击划分公海将客户退回公海池。

新增客户

销售人员也可自行录入新客户：点击+ 新增客户填写公司名称等资料，录入后自动进入自己的私海池。

⚠️ 销售人员没有客户删除、导入、分配权限。发现客户资料归属错误时，请联系上级通过「客户分配」调整。

7.2 撰写跟进记录与会议纪要

进入跟进记录，点击+ 添加跟进记录；

选择关联客户、跟进方式（电话/拜访/微信…）、推进到的跟进阶段，详细填写沟通内容与下一步计划；

电话沟通可上传/关联录音，系统自动完成 AI 语音识别；

在音频识别文本面板点击生成会议纪要，AI 自动整理纪要并打开编辑弹窗，确认后保存；

点击右上角会议纪要可随时查看自己的全部纪要并生成分享链接发给客户。

💡 及时写跟进非常重要：公海池规则通常按「最近跟进时间」计算回收，长期不写跟进的客户会被自动回收进公海池。

7.3 待办任务

进入待办任务查看分配给自己的任务；

可自行创建任务（标题、类型、关联客户、优先级、截止日期）；

完成后在行内点击「完成」，任务状态更新为已完成；销售人员无任务指派与删除权限。

7.4 无权限页面的表现

销售人员访问「数据报表」「公海池配置」「权限管理」等地址时，系统自动重定向回工作台：

8. 核心业务流程

8.1 客户生命周期流转

公海池➜ 领取 / 分配（受额度限制）➜ 私海池（跟进中）➜ 已成交

私海池（长期未跟进）➜ 自动回收➜ 公海池

状态	含义	可见范围
公海池	未被认领的客户，等待领取或分配	拥有该池授权的所有成员可见
私海池	已分配负责人、正在跟进的客户	仅负责人与管理者可见可操作
已成交	完成签约/下单的客户	负责人与管理者可见
已流失	明确无意向或流失的客户	负责人与管理者可见

8.2 典型场景：新客户从导入到成交

管理员批量导入客户 → 客户进入公海池；

管理员/总经理执行「客户分配」，将客户分给对应区域的销售；

销售人员在工作台看到待办，进入私海池查看新客户；

销售人员电话联系（录音）后「添加跟进记录」，系统自动识别语音；

点击「生成会议纪要」沉淀沟通结论；点击「生成商机线索」由 AI 提取商机；

持续跟进至客户签约，客户状态更新为已成交；无意向则「划分公海」退回公海池。

8.3 会议纪要协作流程 NEW

销售完成客户电话/会议并上传录音；

AI 识别语音并生成结构化纪要（总结/要点/决议/行动项/参会人）；

销售人工校对编辑，确认状态；

点击「分享」获得只读链接，发给客户或协作同事；

总经理在跟进管理-会议纪要中审查团队纪要质量，并在「工作统计」中检查团队语音跟进量。

8.4 公海池回收机制

管理员/总经理在「公海池配置 › 入池规则」中设置回收条件（如 15 天未跟进）；

系统按规则定期扫描私海池客户；

命中规则的客户自动退回公海池，并通知原负责人；

可点击「全部规则」集中审查所有池的回收策略。

9. 常见问题（FAQ）

Q1：登录后左侧菜单和同事的不一样？

这是正常的权限控制。菜单按角色渲染：销售人员看不到数据报表/团队管理/公海池配置/权限管理；总经理看不到数据报表和权限管理。如需调整，联系管理员在「权限管理 › 角色管理」中修改角色权限。

Q2：点「生成会议纪要」没有反应或失败？

生成依赖录音已完成 AI 语音识别（识别状态为成功）。请先确认音频识别文本已生成；若仍失败，请稍后重试或联系管理员检查 AI 服务配置。注意：重新生成会覆盖已有纪要（含手工修改），系统会弹窗确认。

Q3：会议纪要分享链接打不开？

分享页地址格式为 https://crms-pro.keweizx.com/share/meeting-summary/纪要ID，直接点击链接即可打开（无需登录）；若纪要被删除，链接将失效。

Q4：领取客户时提示超出额度？

系统对每个成员设置了客户领取额度，防止恶意抢占公海资源。可先释放部分私海客户或成交后再领取；额度调整请联系管理员。

Q5：我的客户怎么「消失」了？

大概率是被公海池回收规则自动回收了（长期未添加跟进记录）。可在「客户管理 › 公海池」标签中重新领取；建议养成及时写跟进的习惯。

Q6：客户导入失败或部分失败？

检查：① 是否使用系统提供的最新模板；② 公司名称等必填列是否为空；③ 数据格式（电话/日期）是否正确。导入结果会显示失败行原因，修正后重新上传即可。

Q7：访问某个页面总是跳回工作台？

该页面不在当前角色权限范围内，系统会自动重定向（详见 6.5 / 7.4 节截图）。这不是故障。

Q8：浏览器提示证书不安全？

请确认访问的是正式地址 https://crms-pro.keweizx.com/（已配置正式证书）。若通过内网 IP 等其他方式访问，可能出现自签名证书提示，此时点击「高级 → 继续前往」即可，或联系管理员安装根证书（certs 目录）。

10. 附录

10.1 系统信息

项目	说明
系统名称	AI销售CRM
访问地址	https://crms-pro.keweizx.com/（生产环境 HTTPS）；也可从客维BI平台顶部导航「CRM → 前往CRM系统」进入
推荐浏览器	Chrome 90+ / Edge 90+（建议 1440×900 及以上分辨率）
默认测试账号	admin / 123456（系统管理员）；其他角色账号由管理员创建
演示角色说明	文档中「总经理（张三）」「销售人员（李四）」视角截图基于对应角色的权限配置生成，实际账号由管理员在权限管理中创建并分配角色

10.2 会议纪要内容结构 NEW

字段	说明
会议标题	AI 根据沟通内容自动拟定，可编辑
会议总结	整场沟通的内容概括
关键要点	沟通中的关键信息条目（需求、预算、竞品等）
会议决议	双方达成的共识事项
行动项	待办事项及负责人（我方/对方）
参会人员	沟通参与人标签（自动提取）
态度/状态	客户意向态度（积极/中性/消极）与纪要确认状态
来源	AI 录音生成 / 人工新建

10.3 权限码速查（供管理员配置角色时参考）

前缀	含义	示例
menu:	菜单可见性	menu:customers、menu:permissions
customer:	客户操作	view / create / edit / delete / assign / import / export / pool
followup:	跟进操作	view / create / edit / delete / export
task:	任务操作	view / create / edit / delete / assign
report:	报表操作	view / export / all
team:	团队操作	view / create / edit / delete / role
pool:	公海池操作	view / create / update / delete / assign
permission:	权限管理操作	view / create / edit / delete / assign
ai:	AI 功能	chat / analysis

10.4 文档版本记录

版本	日期	更新内容
v4.0	2026-09-21	全量重拍截图（54 张）；新增会议纪要专章（AI 生成/编辑/分享链接）；新增成员工作统计（语音维度）、AI 商机线索生成、客户领取额度、联系人数量展示等功能说明
v3.1	2026-09-17	新增「从客维BI平台进入CRM」入口说明与操作截图
v3.0	2026-09-17	在线网页版发布；按三种角色截图；新增权限矩阵、业务流程、公海池机制说明
v2.0	2026-09-09	Word 版文档，新增公海池配置、客户分配、批量导入等新功能章节

— 文档结束 · AI销售CRM 项目组 —

AI销售CRM 系统操作文档

1. 文档说明

📌 阅读约定

2. 本次功能更新 v4.0 · 2026-09-21

📝 会议纪要（核心新功能）

🤖 AI 商机线索生成

📊 团队成员工作统计（语音维度）

🔧 其他优化

3. 快速入门

3.1 登录系统

登录失败常见原因

3.2 从客维BI平台进入 CRM（推荐入口）

授权登录（企业微信/第三方）

3.3 认识界面布局

退出登录

4. 角色与权限总览

4.1 菜单权限对照表

4.2 关键操作权限对照表

5. 系统管理员操作手册 admin · 全模块

5.1 工作台

5.2 客户管理

5.2.1 客户列表与筛选

5.2.2 新增客户

5.2.3 客户分配（把客户分给销售）

5.2.4 批量导入 / 批量导出

5.2.5 公海池标签页

5.2.6 客户详情页

5.3 跟进管理

5.4 会议纪要 NEW

5.4.1 纪要从哪里来

5.4.2 查看与管理纪要

5.4.3 分享纪要（只读链接）

5.5 待办任务

5.6 数据报表

5.7 AI 助手

5.8 团队管理

5.8.1 成员工作统计 NEW

5.9 公海池配置

5.9.1 公海池列表

5.9.2 新建公海池

5.9.3 池详情 / 成员授权 / 入池规则 / 编辑

5.10 权限管理（仅管理员）

5.10.1 用户管理

5.10.2 角色管理

6. 总经理（销售管理层）操作手册 sales_manager

6.1 客户管理与客户分配

6.2 跟进管理与会议纪要

6.3 团队管理与工作统计

6.4 公海池管理

6.5 无权限页面的表现

7. 销售人员操作手册 sales

7.1 客户领取与跟进（私海池）

新增客户

7.2 撰写跟进记录与会议纪要

7.3 待办任务

7.4 无权限页面的表现

8. 核心业务流程

8.1 客户生命周期流转

8.2 典型场景：新客户从导入到成交

8.3 会议纪要协作流程 NEW

8.4 公海池回收机制

9. 常见问题（FAQ）

Q1：登录后左侧菜单和同事的不一样？

Q2：点「生成会议纪要」没有反应或失败？

Q3：会议纪要分享链接打不开？

Q4：领取客户时提示超出额度？

Q5：我的客户怎么「消失」了？

Q6：客户导入失败或部分失败？

Q7：访问某个页面总是跳回工作台？

Q8：浏览器提示证书不安全？

10. 附录

10.1 系统信息

10.2 会议纪要内容结构 NEW

10.3 权限码速查（供管理员配置角色时参考）

10.4 文档版本记录